Рекомендации по началу работы в системе

Если Ваша организация прошла этап регистрации в нашей системе, то теперь необходимо выполнить несолько простых шагов для последующей работы. Ниже приведена последовательная инструкция к процессу внедрения. Все шаги указаны в логической последовательности с целью корректной работы в системе.

Как зайти в программный комплекс?

Перейти в любой программный комплекс (далее – ПК) можно из раздела «Программные комплексы» нашего официального сайта krds.ru по кнопке «Перейти»: https://krds.ru/softwares Для удобства в дальнейшем сохраните страницы с программными комплексами в Вашем браузере.

Что делать после первого входа в систему?

В программном комплексе CONTROLLER проверьте Ваши персональные данные, Счет и Карточку организации. При необходимости отредактируйте данные: Также можете ознакомиться с доступными Вашей организации реализациями согласно установленному тарифному плану:

Настройка в программном комплексе ADMINISTRATOR

На начальном этапе необходимо:

• настроить роли доступа (раздел «Роли доступа»)
• установить режим работы вашей организации (раздел «Режимы работы»). Не удаляйте режимы работы, используемые сотрудниками (проверить можно в разделе Сотрудники, в разрезе каждого, также система предупредит Вас о невозможности удаления), не удаляйте единственный режим работы и единственного сотрудника.
• заполнить необходимые для работы справочники (раздел «Справочники»)
• при необходимости добавьте схемы стратегии (раздел «Стратегии»)
• ознакомьтесь со списком имеющихся системных мероприятий (на каждое мероприятие можно перейти, нажав на него в таблице, и редактировать), при необходимости создайте или добавьте шаблоны (вкладка «Шаблоны» в разрезе каждого мероприятия). Наименования реквизитов в шаблонах должны быть указаны в двойных фигурных скобках, например: {{Фамилия}}.

Если необходимо, создайте свои (пользовательские) мероприятия, нажав на значок «Копировать» (предпоследняя колонка таблицы с мероприятиями), выполните их настройку и добавьте шаблоны, если это требуется.

! Наименования мероприятий должны четко отражать цель, которую вы хотите достичь, исполнив то или иное мероприятие!

Для ПК ADMINISTRATOR приведены ключевые моменты на начальном этапе, на которых основана ваша работа в ПК COLLECTOR. В дальнейшем рекомендуем заполнить все разделы ПК.

Начало работы в программном комплексе COLLECTOR

Добавьте портфель (портфели требований). Раздел «Внесение требований».

На начальном этапе рекомендуется добавить хотя бы одного должника в систему единичным (ручным) типом внесения с целью ознакомления с реквизитами, находящимися на требованиях.

Также можете загрузить в систему файл (Excel) c должниками.

Обратите внимание! Для корректной массовой загрузки первая строка Вашего исходного файла Excel должна содержать такие же наименования реквизитов, как те, которые используются в мероприятиях (системных и пользовательских). Также обратите внимание: в файле – образце (присылается для Вашей организации) для некоторых колонок приведены примеры того, в каком формате должны быть данные (например, Контактный телефон должен быть введен без восьмерки и пробелов и т. д.)

Таким образом, после загрузки в систему требований (должников) у каждого из них сформировано личное дело для комфортной работы с каждым должником.

После этого можете продолжить работу в ПК COLLECTOR, планируя и исполняя мероприятия по одному требованию/по набору/по портфелю требований, а также используя иные функциональные возможности программного комплекса.

Желаем успешной работы! Также напоминаем, что дополнительно по возникшим вопросам вы можете обращаться к другим разделам данного Руководства (есть возможность поиска по Руководству), где более подробно описаны действия Пользователя в программных комплексах, или же обратитесь за помощью к нам в службу Техподдержки через систему обращений из любого ПК (кнопка Техподдержка в верхней части ПК), а также любым другим, удобным для Вас способом.